La compañía citrícola comenzó la convocatoria para suscribir obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$ 15.000.000 y ampliable hasta US$ 50.000.000, que serán destinadas a la integración de capital de trabajo y el refinanciamiento de pasivos de corto plazo. 

22 de noviembre de 2022. San Miguel, compañía líder global en la producción y exportación de ingredientes naturales derivados de los cítricos y fruta fresca, lanzó la convocatoria para la emisión de obligaciones negociables simples -serie VIII- con el propósito de solventar capital de trabajo y refinanciar pasivos de corto plazo.

Se trata de obligaciones negociables dólar linked pagaderas en un único vencimiento a los 24 meses, por un valor nominal de hasta US$ 15.000.000 y ampliable hasta US$ 50.000.000. Las mismas cuentan con una calificación crediticia A (arg) y con una calificación de Bono Vinculado a la Sostenibilidad, por estar alineadas a los Principios del ICMA (International Capital Market Association) BVS2 (arg), ambas otorgadas por Fix SCR S.A. (afiliada de Fitch Ratings). La etapa de difusión se extenderá hasta el miércoles 23, siendo el jueves 24 el día de la licitación. 

Para la compañía, será la tercera vez que las Obligaciones Negociables se emitan en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability Linked Bond), lo cual significa que San Miguel fija un compromiso asociado al uso de energías renovables, concretamente de tipo eólica. Dicho compromiso forma parte de su Plan de Acción por el Clima, una iniciativa a 10 años lanzada en 2020 para la reducción de su huella de carbono y que integra, además, la conservación de bosques nativos y el inventario de gases de efecto invernadero. Como parte de este plan, San Miguel se encuentra buscando activamente nuevas estrategias para robustecer su abastecimiento de fuentes limpias y generar mayores ahorros en términos de carbono.

Asimismo, la colocación se enmarca en el proceso de transformación estratégica iniciado por la compañía durante este año, cuyos principales ejes tienen que ver con profundizar el foco en el negocio industrial para consolidar su liderazgo como principal procesador de limones a nivel global y mejorar su estructura de capital. 

Acerca de San Miguel

San Miguel es una compañía líder en la producción y distribución de cítricos frescos e ingredientes naturales derivados de los cítricos. Con cerca de 5,800 has productivas en Argentina, Uruguay, abastece a más de 200 clientes en 50 países. La compañía procesa anualmente 3500.000 tons. de cítricos y exporta fruta fresca. Con la mirada enfocada en sus clientes, San Miguel se encuentra ampliando su oferta en forma constante y trabajando en el desarrollo de nuevos productos. La compañía busca agregar valor en cada etapa del proceso de producción, con la sustentabilidad como prioridad y en el centro de su modelo de negocios.

Contacto de prensa:

Mercedes Saranceni

msaraceni@sanmiguelglobal.com +54 (911) 6414-0883

Sabbione, Camila 

csabbione@mazalan.com.ar +54 (911) 3657-7731